“大切な資金の使い道” を

お客様とそのご家族の未来をカタチにするための

の3要素から考えます。

「収入」「支出」「貯蓄」

賢い保険活用

資金の相談(住宅・教育)

 

ライフステージや財務状況に合わせて、定期的なメンテナンスをいたします。

①活用目的をはっきりさせる

②はっきりした目的に優先順位をつける

③商品の選択&コストとのバランス調整

■住宅

①20代・30代・40代年代別の住宅ローン資金計画のポイント

②新築or中古、コスト面でどちらがおトク?

③繰上返済、どんな方法でどんなタイミングで行う? など、住宅ローン金利タイプはライフプランに基づいて決めていきます。

 

■教育

これだけは押さえたい!「3大教育資金」とは?

①大学教育資金 ②私学教育資金 ③留学教育資金

しっかりとご説明いたします。

老後資金・年金相談

相続・贈与の相談

 

(個人・事業継承)

2015年1月から相続税・贈与税に関する制度が改正。負担をなるべく軽くしてすっきり整理していきます。相続対策には優先順位があります

相続税の対策の3原則 ➩①分割 ②納税 ③節税

老後の「最低日常生活費」は平均22万円。

「ゆとりある老後の生活費」は平均35万円。

定年に関係なく発生し続ける支出は?

定年によって発生する支出は?

また資金の運用は金融商品の特徴(リスクとリターン)を確認しながら、効果的に考えていきます。

お問い合わせ

株式会社 ライフインターナショナル

〒381-0036

長野県長野市平林2丁目14-69 

サンセール1階

TEL 026-219-5335  FAX 026-403-2356

受付時間 9:00〜18:00

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